Real Estate Konferencia
Real estate fondové a daňové štruktúry, crowdfunding, dlhopisy, bankové financovanie
Dátum: 21. 11. 2023
Miesto podujatia: Grand Hotel River Park
Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou
O konferencii
Malé, aj väčšie slovenské alebo zahraničné investičné fondy investujúce do nehnuteľností sa u Slovákov tešia stálej vysokej pozornosti. Okrem vytvárania fondových štruktúr však manažéri a podnikatelia s nehnuteľnosťami využívajú aj rôzne iné regulačné režimy na získavanie kapitálu. Ide napríklad o dlhopisové financovanie, crowdfunding, zmenky alebo klasické bankové financovanie.
Do popredia sa v dnešnej dobe dostávajú aj alternatívne, s nehnuteľnosťami prepojené, aktíva. Okrem technických a právno-administratívnych výziev, akou je napríklad tokenizácia nehnuteľností, je pre investorov v našom priestore čoraz zaujímavejšie investovanie priamo do nehnuteľností v zahraničí. V dnešnej dobe sa skloňujú najmä jurisdikcie ako Spojené arabské emiráty, Španielsko alebo Čierna Hora. A manažéri/zakladatelia takýchto investičných príležitostí potrebujú informácie o regulačných možnostiach získavania kapitálu a daňových štruktúrach pre takéto investovanie.
Na konferencii tak budeme hovoriť nielen o malých, či väčších fondoch, o ich zakladaní a prevádzke, ale aj o možnostiach zakladania fondov v zahraničí a možnostiach investovania do takýchto fondov slovenskými investormi. Budeme sa tiež venovať právnym, daňovým a regulačným požiadavkám pri rôznych, relatívne v praxi často využívaných, alternatívnych formách získavania kapitálu. A v neposlednom rade sa pozrieme aj na rôzne daňové zaujímavosti (daň z príjmov a DPH) a možnosti daňovej optimalizácie pri malom, ale aj väčšom developmente na Slovensku alebo v zahraničí, ako aj pri nastavovaní štruktúr získavania finančných prostriedkov (slovenské a zahraničné fondy, dlhopisové emisie, crowdfunding, zmenky, investičné certifikáty, …).
V neposlednom rade sa pozrieme aj na aktuálne investičné sentimenty a prognózy do budúcnosti. Hovoriť o nich budú ľudia so skúsenosťami so získavaním kapitálu, bankovým financovaním alebo komunikáciou s investormi. Máte sa na čo tešiť.
HB Reavis Real Estate
Investment Management
HB Reavis Real Estate Investment Management
Peter Grančič je riaditeľom Fondu HB Reavis CEREIF od roku 2011. Jeho hlavnou úlohou je dohliadať na celé portfólio, súvisiace operácie a zároveň na vzťahy s investormi. V rámci tímu je hnacou silou s cieľom konzistentne dosahovať dvojciferné výnosy. Pred príchodom do HB Reavis Investment management pôsobil Peter deväť rokov v divíziách investičného a korporátneho bankovníctva Citigroup. Podieľal sa na množstve významných regionálnych transakcií s poprednými globálnymi aj regionálnymi spoločnosťami a inštitúciami. Patrila medzi ne tvorba a štruktúrovanie rôznych dlhových nástrojov, reorganizácie podnikov, ale aj financovanie projektov. Peter je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Zinc Euro
Zinc Euro
Vyštudoval ekonómiu a financie na London School of Economics. Pracoval ako kreditný analytik pre malé a stredné podniky vo VÚB banke. Neskôr vo Fitch Ratings v Londýne určoval ratingy hypotekárnym krytým dlhopisom v hodnote niekoľkých miliárd eur. Od roku 2015 ako podpredseda predstavenstva buduje s otcom Jaroslavom Kiskom a bratom Marošom P2P spoločnosť Zinc Euro, a. s., v ktorej investori doteraz preinvestovali takmer 80 miliónov eur.
Highgate Group
Highgate Group
Tomáš Demo je spoluzakladateľom poradenskej skupiny Highgate Group poskytujúcej komplexné právne, daňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou. Pre založením Highgate Group pôsobil ako advokát v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám a korporátnemu právu. Tomáš je špecializovaný poradca pre M&A, private equity a venture kapitálové transakcie a korporátne akvizičné štruktúry. Tomáš okrem iného riadil poradenský tím Highgate Group pri založení prvého Európskeho venture kapitálového fondu (EuVECA) v krajinách V4 a poskytoval poradenstvo pri zakladaní viacerých slovenských AIF fondov zameraných na venture kapitálové a real estate investície.
Welltis
Welltis
Vo Welltis sa Andrej Tonkovič venuje financovaniu v oblasti real estate a korporátnemu financovaniu so zameraním na akvizície. Vyštudoval University od Westminster v Londýne so zameraním na financie. Počas štúdia absolvoval internship v banke na oddelení štruktúrovaného financovania. Po ukončení štúdia pôsobil v slovenskej banke ako produktový špecialista na oddelení Factoring a Trade Finance. Krátko pôsobil v private equity fonde ako projektový manažér. Následne založil poradenskú spoločnosť, ktorá sa primárne venovala ekonomickému poradenstvu pri akvizíciách spoločností a real estate projektoch.
365.invest
365.invest
Gabriel Balog pôsobí ako predseda predstavenstva a CEO 365.invest od mája 2021. V rovnakom čase, do decembra 2022 zastával funkciu predsedu predstavenstva a CEO taktiež aj pre 365.life. Počas svojej kariéry získal takmer 20 rokov skúseností zo sveta retailového bankovníctva. V rokoch 2016 - 2021 pôsobil v Poštovej banke na pozícii Head Of Retail and Corporate division, do roku 2014 pôsobil takmer 9 rokov v Tatra banke na viacerých významných pozíciách.
Highgate Group
Highgate Group
Roman Baranec je advokátom v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax. Predtým pracoval 6 rokov ako právnik pre medzinárodnú developerskú skupinu HB Reavis, kde sa venoval predovšetkým M&A transakciám, právnemu poradenstvu pre investment management vetvu skupiny a financovaniu skupiny prostredníctvom emisií dlhopisov na Bratislavskej a Pražskej burze cenných papierov. Roman sa aktuálne zameriava na oblasť finančnej regulácie a kapitálových trhov s dôrazom na poradenstvo pri vytváraní a prevádzkovaní investičných fondov a pri dlhopisovom financovaní. Roman tiež radí klientom podnikajúcim v oblasti kryptomien pri presahu ich aktivít do oblasti finančnej regulácie.
Tatra Asset Management
Tatra Asset Management
Martin Kedro pôsobí v Tatra banke od roku 2013. Vyštudoval právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ekonómiu a management na Staffordshire University.
WOOD & Company
WOOD & Company
Miroslav je senior manažér v WOOD & Company, členskej firmy Oaklins na Slovensku. So sedemročnými skúsenosťami v oblasti fúzií a akvizícií sa podieľal na poradenských mandátoch v oblasti nehnuteľností, farmácie, cestnej infraštruktúry (vrátane PPP), FMCG, utilít a energetiky. Medzi nedávne transakcie, na ktorých pracoval, patrí akvizícia niekoľkých kancelárskych budov na Slovensku, predaj kozmetickej značky Indulona a finančné poradenstvo pre ministerstvo dopravy pri projekte verejno-súkromného partnerstva pre diaľnicu D4/R7. Pred príchodom do WOOD & Company bol Miroslav úverovým analytikom v UniCredit Bank Slovakia na oddelení veľkých korporátnych a nadnárodných klientov.
Vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, získal magisterský titul z medzinárodných financií prostredníctvom spoločného programu Nottingham Trent University a Ekonomickej univerzity v Bratislave a úspešne zložil skúšku CFA level 1.
Highgate Group
Highgate Group
Peter Varga je partnerom Highgate Group, kde sa venuje finančnej regulácii a daňovému štruktúrovaniu a poradenstvu. Pred založením Highgate Group pracoval niekoľko rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons, kde, okrem iného, participoval na druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. V rámci Highgate Group Peter pomáhal zakladať viacero slovenských alebo zahraničných fondov. Radí klientom pri nastavovaní fondových alebo crowdfundingových štruktúr, emisií dlhopisov alebo rôznych pôžičkových schém a zastupuje klientov v konaniach pred NBS a finančnou správou. Peter prednáša, píše články a je relatívne aktívny v rámci legislatívnych procesov. Spolupodieľal sa napríklad na novej flexibilnejšej právnej úprave malých fondov, niektorých daňových zmenách v oblasti finančného trhu alebo tvorbe metodického pokynu k definícii kolektívneho investovania.
Lístok - 1. časť
Panelisti: Roman Baranec, Tomáš Demo, Peter Varga (Highgate Group)
✓ Zakladanie a prevádzkovanie malých fondov na Slovensku - jednotlivé právne, regulačné, daňové a praktické podmienky a úskalia;
✓ SICAV – majestát alebo neaplikovateľná forma?;
✓ Daňové štrukturovanie malých fondov;
✓ Aké sú možnosti distribúcie pri malých fondoch a reakcie investorov;
✓ Skúsenosti z praxe (NBS, investori, banky, ...)
Panelisti: Michal Kiska (Zinc Euro), Roman Baranec, Peter Varga (Highgate Group)
✓ Mimo fondových štruktúr, aké formy získavania kapitálu od investorov existujú? A ako na ne reagujú investori?;
✓ Čo je to crowdfunding, aké sú možnosti a aká je regulácia?;
✓ Iné využívané formy získavania kapitálu a príklady štruktúr využívaných v praxi (napr.: emisie dlhopisov, pôžičkové štruktúry);
✓ Investovanie do zahraničných nehnuteľností slovenskými investormi - aké sú trendy a aký je pohľad bánk?;
✓ Právne a daňové nástrahy investovania do zahraničných nehnuteľností;
Lístok - 2. časť
Panelisti: Gabriel Balog (365.invest), Martin Kedro (Tatra Asset Management), Peter Varga (Highgate Group)
✓ Hranica medzi malým fondom a väčšími fondami. Typy investičných fondov podľa slovenského práva a ktoré sú využívané v praxi na Slovensku;
✓ Fondy zakladané podľa EÚ nariadení (napríklad EuVECA);
✓ Zakladanie a prevádzka takýchto fondov;
✓ Aktíva prípustné na investovanie – nehnuteľnosti / realitné spoločnosti;
✓ Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika;
✓ Investičné stratégie (Residential real estate, Commercial real estate, Industrial real estate, Multi-strategy real estate fund, Other real estate strategy);
✓ Zdaňovanie rôznych typov fondov a príjmov z fondov;
Panelisti: Peter Grančič (HB Reavis Real Estate Investment Management), Roman Baranec, Peter Varga (Highgate Group)
✓ Aké jurisdikcie sa štandardne využívajú;
✓ Regulačné a nákladové požiadavky;
✓ Praktické znázornenia možných štruktúr na fondy nehnuteľností;
✓ Zdaňovanie zahraničných fondov v zahraničí;
✓ Zdaňovanie slovenských investorov v zahraničnom fonde;
✓ Passporting a skúsenosti s NBS pri konaniach v súvislosti so zahraničnými fondami na Slovensku;
✓ Distribúcia kvalifikovaným investorom a retailu všeobecne na Slovensku – dokumentačné povinnosti;
✓ Využívanie daňových benefitov prostredníctvom zahraničného fondu – regulačné a administratívne požiadavky.
Panelisti: Miroslav Hilčík (Wood & Company), Andrej Tonkovič (Welltis), Tomáš Demo, Peter Varga (Highgate Group)
✓ Druhy financovania so zameraním na real estate (kapitálové/dlhové);
✓ Kombinácia dlhopisového a bankového financovania;
✓ Aktíva prípustné na investovanie – nehnuteľnosti/realitné spoločnosti;
✓ Ako byť efektívny v procese bankového financovania;
✓ Praktické ukážky holdingových a akvizičných štruktúr;
✓ Možnosti daňovej optimalizácie;
✓ DPH nástrahy a výzvy.
- Vstup na prednášky vo zvolenej časti
- Občerstvenie
- Spoločný networking obed
- Obmedzený počet lístkov Early Bird
- Vstup na prednášky vo zvolenej časti
- Občerstvenie
- Networking pri vybranej vínnej kolekcii
- Obmedzený počet lístkov Early bird
- Dátum: 21.11.2023
- Neobmedzený vstup na prednášky
- Občerstvenie
- Spoločný networking obed
- Networking pri vybranej vínnej kolekcii
- Obmedzený počet lístkov Early Bird
HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.
